股市突迎利好!
刚刚 ,A50直线拉升,港股市场集体大涨,A股三大指数集体发力。截至午盘 ,创业板指涨超2.2%,沪指涨0.58%,深证成指涨1.27%,玻纤 、PCB、光伏、创新药等方向领涨 ,沪深京三市上涨个股超3500只 。那么,发生了什么?
消息面上,香港证监会行政总裁梁凤仪在债券通周年论坛2025上发表讲话 ,她表示,一直与内地监管机构积极合作,持续推动将人民币股票交易柜台纳入港股通。与此同时 ,香港证监会宣布,扩大南向通参与机构范围,加入券商 、保险公司、理财及资产管理公司。
海外市场虽然有美国关税扰动 ,但随着美国总统特朗普再度推迟关税实施时间,全球市场做多情绪亦再度高涨,亚太股市呈现普涨格局 。
集体飙升
今日早盘 ,A股和港股稍做犹豫之后,迎来了飙升行情。A50在11点左右突然直线拉升,港股方面亦是集体大涨。A股三大指数随即展开进攻姿态,三大指数集体大涨。
消息面上 ,利好不断 。7月8日,香港证监会行政总裁梁凤仪在债券通周年论坛2025上发表讲话,她表示 ,一直与内地监管机构积极合作,持续推动将人民币股票交易柜台纳入港股通,目前 ,相关的技术准备工作进展顺利,力争近期向市场公布实施细则。她表示,希望推动在香港建立离岸国债的商业回购市场 ,更好地发挥离岸国债作为融资工具的使用,并促进离岸国债的二级市场交易。
梁凤仪表示,香港金管局宣布了数项债券通优化扩容的措施 ,包括扩大南向通参与机构范围,加入券商、保险公司、理财及资产管理公司;优化离岸人民币债券回购业务,允许回购期间债券再质押使用等 。
梁凤仪表示,希望在市场了解到清晰的时间表后 ,更多的企业会考虑发行人民币股票交易柜台。在南下资金的带动下,以人民币计价的港股交易规模有望一路往上。
在梁凤仪发声之后,市场迎来了大幅拉升行情 。分析人士认为 ,近期,香港方向动作不断,尤其值得关注。昨天 ,香港明报报道称,中国香港《稳定币条例》8月生效,香港财库局局长许正宇表示 ,香港金管局目前就落实条例指引咨询市场,该指引本月内公布具体内容将涉及反洗钱及其他相关要求,他亦表明批出的稳定币牌照数目会是个位数 ,盼于条例生效后能够收到申请,目标今年内可发出牌照。6月22日,在中国人民银行和香港金融管理局共同推动下,跨境支付通正式上线 ,标志着内地与香港快速支付系统已实现互联互通,今后两地居民可实时办理跨境汇款 。
市场如何演绎?
从内外几个维度来看,首先 ,全球稳定币监管框架加速建立,如欧盟MiCA法案生效 、中国香港《稳定币条例》落地,明确稳定币发行资质与储备管理要求 ,有助于市场规范化。金融底层逻辑可能重塑。其次,从中国经济来看,近期 ,高盛、德意志银行、摩根士丹利等国际机构纷纷上调2025年中国经济增速预测 。高盛日前在北京举行宏观和股票策略分享会时表示,中国经济短期增长韧性仍足,预计今年上半年中国GDP增速有望达到5.2% ,且仍有上行空间;最后,从贸易争端来看,摩根士丹利经济学家称,美国的贸易谈判正朝着战术性升级的方向发展。从今天的亚太市场来看 ,这对于市场的风险偏好似乎并未构成太大威胁。
据天风证券分析,A股方面,6月交易类指标环比回升 ,表明市场交易情绪从阶段底部逐步升温,同时资产联动指标 、市场配置指标指向市场向上的潜在空间依然较大,另外在投资者行为方面 ,回购规模环比收窄,产业资本净减持幅度走阔,资金主体指标整体出现回升迹象。
另一方面 ,债市提前进入资产荒状态 。据华西证券,目前,国债10年~1年期限利差约为30bp ,虽然较此前相对极端的20bp有所扩张,但历史分位数并不算高,若将观察周期设为滚动1年,国债10年~1年期限利差也仅位于38%的分位数;长端、超长端利率债的新老券利差在过去一周进一步压缩了2~3bp ,目前剩余利差在2~5bp左右;信用利差则全面走向低位,以城投债为参考,各等级、各期限信用利差普遍处于历史10%以内分位数 ,1年 、3年等短久期品种信用利差已压缩至历史5%以内的极低水平。各种线索均指向,增量资金可能正在路上。
分析人士认为,综合各方面情绪和市场目前所处的环境 ,并结合未来事件来看,当下A股市场可能处于一个做多的窗口期 。在下半年大事件落地之前,行情也可能具备相应的持续性。
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